🙋 고객 관리

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고객에게 담당 직원을 배정합니다. 담당자가 배정된 고객은 해당 직원이 계약 갱신 및 응대를 담당합니다.
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신규 고객을 등록합니다. 계약 정보는 별도의 계약 관리에서 추가하거나, 드로어에서 직접 연결할 수 있습니다.
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계약 관리 엑셀 파일을 업로드하면 피보험자 기준으로 고객을 자동 등록/연동합니다.
기존 고객(이름+연락처 일치)은 차량·보험 정보가 업데이트되고, 신규 고객은 자동 등록됩니다.
① 파일 선택
② 미리보기 · 확인
③ 처리 결과
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엑셀 파일을 드래그하거나 클릭하여 선택
.xlsx · .xls · .csv 지원
📌 지원 컬럼명 보기
필수: 차량번호
관리: 취급점·증권번호·영수일자·영수구분·물건구분·영수보험료·지급요율·지급수수료·선지급금
차량/보험: 차량정보·보험회사·보험 개시일·보험 만기일·상품명
계약자: 계약자·주민번호(계)·전화번호(계)·주소(계)
피보험자: 피보험자·(피)주민번호·전화번호 (피)
기타: 소개자·메일주소·주소·은행정보·비고·운전자 보험외·목차
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